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La capacidad de producción de la compañía combinada ascenderá a 20.000 toneladas de bacalao al año. (Foto: Atlantic Cod Farms/FIS)
Codfarmers y ACF, en la etapa final de su fusión
(NORUEGA, 8/26/2011)
Codfarmers ASA y Atlantic Cod Farms AS (ACF), líderes noruegos en el cultivo de bacalao, acaban de firmar un acuerdo final de transacción para fusionar las dos compañías.
La tasa de intercambio entre ambas firmas anunciada el 1 de julio se mantuvo a lo largo de las negociaciones. Codfarmers ofrecerá una acción en su empresa por 40,3761 acciones de ACF. La transacción funcionará básicamente como una bolsa de valores.
Los accionistas de Codfarmers y de ACF tendrán el 51,1% y el 48,9% de la compañía combinada, respectivamente.
El directorio de ACF recomendará la oferta a sus accionistas, que representan cerca del 91% de las acciones de la empresa y ya dijeron que aceptarán.
Las partes esperan que alrededor del 7 de septiembre se presente la documentación de la oferta a los accionistas de ACF. El plazo para la oferta vencerá una semana después.
La concreción de la oferta está condicionada a que el consejo de ACF mantenga su recomendación y los accionistas acepten la oferta. También depende del vencimiento de los warrants emitidos por ACF, de que la asamblea general de Codfarmers emita acciones de pago para los accionistas de ACF y de que se obtengan los consentimientos de terceros designados.
Se prevé que la operación se complete para la segunda mitad de septiembre.
Las dos compañías esperan que el acuerdo permita “importantes sinergias industriales con respecto a los costos, la competencia y el mercado”. La fusión fortalecerá la capacidad de ambas para liberar más juveniles en el mar y mantener los criaderos y la producción de juveniles y el cultivo.
Además, la fusión reducirá el riesgo biológico por la diseminación geográfica de las instalaciones. Al combinarse, las dos empresas se posicionarán mejor posición para comercializar sus productos en el mercado europeo.
Ivar Kvangardnes, CEO de ACF, cree que el bacalao podría tener el mismo éxito en el mercado que hoy tiene el salmón.
La capacidad de producción de la compañía combinada ascenderá a 20.000 toneladas de bacalao al año.
La oficina corporativa principal y el centro de ventas y comercialización se instalarán en Oslo, mientras que la administración operativa de la producción biológica de la compañía nueva permanecerá en el área de las instalaciones de producción. Se espera que la fusión genere un menor gasto operativo para la nueva empresa.
El capital accionario de Codfarmers aumentará en NOK 16.800 millones con la emisión de 16.750.325 acciones nuevas de Codfarmers si se acepta la oferta por todas las acciones de ACF.
Una vez que se complete la fusión, se elegirá en una asamblea general extraordinaria un nuevo directorio de Codfarmers que refleje la nueva estructura accionaria.
Harald Dahl será el CEO de la compañía combinada.
Codfarmers registró ingresos totales de USD 14,1 millones en el primer semestre de 2011, en comparación con USD 13,4 millones en el mismo periodo de 2010. Los ingresos de USD 8,6 millones del primer semestre de 2011 reflejan la cosecha de 2.218 toneladas de dos generaciones diferentes en Kjerkvika.
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Por Natalia Real
editorial@seafood.media
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Información de la compañía:
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Dirección:
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Skur 39 Vippetangen
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Ciudad:
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Oslo
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Estado/Codigo Postal:
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(N-0150)
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País:
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Noruega
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Tel:
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