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Foto gentileza de Cooke Inc.

Cooke llega a un acuerdo para la adquisición de Tassal

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Thursday, August 18, 2022, 02:00 (GMT + 9)

Cooke Inc. ("Cooke"), empresa matriz de Cooke Aquaculture Inc. de New Brunswick, Canadá, y Tassal Group Limited ("Tassal") de Australia, anunciaron hoy que han llegado a un acuerdo definitivo, siendo una Escritura de Implementación del Esquema , en virtud del cual Cooke (a través de una subsidiaria australiana de propiedad absoluta) acordó adquirir todas las acciones en circulación de Tassal por 5,23 dólares australianos por acción en efectivo a través de un esquema de acuerdo ("Esquema"). El precio de la transacción representa una prima del 49 % sobre el precio de cierre de las acciones de Tassal sin perturbaciones el 22 de junio de 2022.

Cotizado en la Bolsa de Valores de Australia (ASX: TGR), Tassal es el productor de productos del mar integrado verticalmente más grande y el negocio de tecnología agrícola azul en Australia. Con más de 36 años de experiencia, Tassal emplea a más de 1700 personas en Tasmania y Australia que cultivaron 40 000 toneladas métricas de salmón del Atlántico y 5500 toneladas métricas de Black Tiger Prawn en 2021 para mercados nacionales y de exportación, incluidos Asia, Nueva Zelanda y EE. UU.

Tassal distribuye salmón y langostinos a través de su negocio De Costi Seafood en Lidcombe, Nueva Gales del Sur, Australia, donde también obtiene y procesa una amplia gama de productos del mar. El salmón se ofrece como fresco grado delicatessen, envasado fresco y ahumado para los supermercados. Los langostinos se distribuyen a través de supermercados, charcutería y lonjas bajo la marca comercial Tropic Co.

Las granjas de salmón de Tassal abarcan cinco zonas marinas, cuatro criaderos de agua dulce y cuatro instalaciones de procesamiento en Tasmania, mientras que el cultivo de camarones, el procesamiento y el procesamiento de mariscos se llevan a cabo en Nueva Gales del Sur y Queensland.

“Tassal encaja perfectamente con Cooke, ya que vemos muchas similitudes entre nuestras dos empresas. Nuestra gente y nuestras comunidades también son muy comparables, ya que la agricultura, la pesca, la acuicultura y la silvicultura apoyan de manera destacada las economías impulsadas por la exportación”, dijo Glenn Cooke, director ejecutivo de Cooke Inc.

“Nuestra empresa familiar está ansiosa por tener la oportunidad de seguir haciendo crecer a Tassal a partir de la sólida base que han creado los empleados, la gerencia y la junta”, agregó Cooke. “Hemos demostrado un historial de adquisiciones en el que Cooke ha dejado la gestión de operaciones en su lugar para la continuidad. Estamos muy impresionados con la calidad de la infraestructura, la gente y la cultura de Tassal”.

"Entendemos completamente que la industria de piscicultura de Tasmania es el sector de producción de productos del mar más valioso de Australia, y nuestra principal prioridad será trabajar con otros productores y reguladores gubernamentales en planes continuos de mejora ambiental, así como fortalecer la cadena de suministro y las relaciones con la comunidad local", afirma Cooke. “Tenemos la intención de realizar inversiones estratégicas en ingeniería, ciencia y tecnología para mejorar aún más las capacidades de Tassal, además de aumentar su alcance de ventas mediante el aprovechamiento de nuestros canales de distribución de productos del mar en todo el mundo”.


Foto gentileza de Tassal

“Creemos en los alimentos producidos de manera sostenible y en el aprovechamiento responsable de nuestros valiosos recursos hídricos. Nuestro plan de negocio responsable establece cómo haremos esto para garantizar un planeta próspero y saludable para las generaciones futuras”, dice Mark Ryan, director general y director ejecutivo de Tassal. “Combinar las culturas de las personas primero de nuestras dos empresas y nuestra pasión compartida por producir productos del mar de la mejor calidad es algo natural. Una futura adquisición por parte de Cooke permite a Tassal acelerar nuestro objetivo de ser uno de los productores de proteínas más transparentes y sostenibles del mundo”.

Con 115 000 toneladas métricas anuales, Cooke es el sexto mayor productor de salmón de piscifactoría del mundo y, al igual que Tassal, todas las fábricas de alimentos, criaderos, granjas y operaciones de procesamiento de Cooke están acreditadas por organizaciones externas. La adquisición de Tassal pondría a Cooke en 155.000 toneladas métricas, acercándose a convertirse en uno de los cinco principales productores. En 2021, la demanda mundial de proteínas nutritivas, asequibles y con baja huella de carbono dio como resultado más de 4 millones de toneladas métricas de salmón cultivado producido a nivel mundial por todas las empresas.


Áreas de cultivo del grupo Tassal. Haga clic sobre el mapa para agrandarlo | Foto gentileza de Tassal

Aspectos destacados de la transacción:

El precio del Plan de 5,23 dólares australianos por acción de Tassal valora el patrimonio de Tassal en aproximadamente 1100 millones de dólares australianos.

El precio representa un:

  • una prima del 49% sobre el precio de cierre sin perturbaciones de las acciones de Tassal el 22 de junio de 2022 de A$3,52 (siendo el último día de negociación antes de los informes de prensa de Amore Foods Pty Ltd (una entidad afiliada a Cooke) adquiriendo una participación en Tassal);
  • una prima del 47 % sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de Tassal durante los 30 días hasta el 22 de junio de 2022 inclusive de A$3,55;
  • una prima del 46 % sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de Tassal durante los 90 días hasta el 22 de junio de 2022 inclusive de A$3,59;
  • un múltiplo EV/EBITDA de adquisición implícito de aproximadamente 10.0x[1] el EBITDA FY22 de Tassal.[2]

El Plan está sujeto a la aprobación de los accionistas de Tassal, la aprobación del Tribunal y otras condiciones de cierre habituales. Se anticipa que el esquema se completará a fines de 2022

El banco de inversión australiano Kidder Williams actúa como asesor financiero de compras de Cooke. El bufete de abogados australiano Allens actúa como asesor legal de Cooke.

Fuente: Cooke Inc.

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