Foto: VASEP/FIS

La Industria Vietnamita del Pangasius Ante un Cambio Irreversible: El Procesamiento Profundo, Clave para la Supervivencia en Medio de los Aranceles

VIETNAM
Wednesday, July 16, 2025, 00:10 (GMT + 9)

Tras dos décadas de dominio global, la industria vietnamita del pangasius, valorada en 2 mil millones de dólares, se encuentra en una encrucijada. El sector, fuertemente dependiente de filetes congelados de bajo valor, se ve ahora impulsado hacia el procesamiento profundo por la feroz competencia, la evolución de las demandas de los consumidores y los nuevos aranceles estadounidenses, lo que convierte esta transformación en una necesidad irreversible.

HANOI – La industria vietnamita del pangasius, una potencia en el mercado mundial de productos del mar con volúmenes de negocio anuales que superan regularmente los 2 mil millones de dólares, se enfrenta a un punto de inflexión crítico. Aunque el sector ha consolidado firmemente su posición internacional durante las últimas dos décadas, su cadena de valor sigue dependiendo en exceso de productos procesados de bajo valor añadido, principalmente filetes congelados (código HS0304). Sin embargo, las crecientes presiones globales están obligando ahora a una reestructuración fundamental, con un cambio definitivo hacia el procesamiento profundo (alto valor agregado) que emerge como la única vía viable.

"A medida que el mundo avanza hacia una mayor tecnología, una economía circular y la protección del medio ambiente, una estructura de exportación que dependa demasiado de productos crudos no puede perdurar", afirmó Thu Hang, editora de la Asociación Vietnamita de Exportadores y Productores de Productos del Mar (VASEP). Destacó que la feroz competencia de precios, los cambios en el comportamiento del consumidor global y, en particular, la nueva política arancelaria recíproca del 20% de EE. UU., están empujando a la industria vietnamita del pangasius a un período de reestructuración forzada.

Crecimiento en Volumen, Pero el Valor Sigue Siendo "Escaso"

Según las Aduanas de Vietnam, las exportaciones de pangasius alcanzaron los 86 millones de dólares en la primera quincena de junio de 2025, un aumento del 6% interanual. Las exportaciones acumuladas hasta el 15 de junio de 2025 sumaron 915 millones de dólares, un 11% más en comparación con el mismo período de 2024. El grupo de productos de filete congelado (HS0304) sigue dominando, representando más del 80% del valor total de las exportaciones con una tasa de crecimiento del 10%.

Sin embargo, un "punto brillante" significativo reside en el grupo de productos con procesamiento profundo bajo el código HS16. Las exportaciones de estos productos alcanzaron los 24 millones de dólares hasta el 15 de junio de 2025, lo que supone un impresionante aumento del 59%. A pesar de este rápido crecimiento, estos productos de valor añadido todavía representan solo el 2.6% del valor total de exportación de pangasius de Vietnam. Esto indica una creciente demanda del mercado y las respuestas iniciales de las empresas para diversificar, pero desde una perspectiva estratégica, es solo el comienzo, aún no un cambio lo suficientemente fuerte como para proteger a la industria de los "shocks" externos.

Impuesto Recíproco de EE. UU.: Una Presión No Deseada

El reciente anuncio de aranceles recíprocos por parte de EE. UU. sobre una serie de productos vietnamitas, incluido el pangasius (pez tra), añade una presión significativa a las empresas exportadoras. Esto ocurre en medio de fluctuaciones desfavorables en los precios de las materias primas, los costos logísticos y los tipos de cambio.

Esta tasa impositiva afecta directamente al grupo de productos de filete congelado de alto volumen. Con un margen de beneficio bruto medio del sector de apenas el 8-12% (según los informes financieros de grandes empresas como Vinh Hoan (VHC), IDI y Nam Viet (ANV) en los últimos tres trimestres), esta tasa arancelaria podría hacer que muchos pedidos dejen de ser rentables.

Por ejemplo, los envíos de filetes congelados a EE. UU., con un precio FOB promedio de 2.6 a 2.8 USD/kg, verán aumentar su precio después de impuestos sin los ajustes correspondientes inmediatos en el precio de venta en el mercado estadounidense. Si las empresas tienen que "soportar" toda la diferencia, muchos contratos ya no alcanzarán el punto de equilibrio. Este escenario obliga a las empresas a considerar seriamente la posibilidad de cambiar a productos con procesamiento profundo, no solo para diversificar la cartera, sino también para diversificar riesgos y optimizar las estructuras de costos a largo plazo.

Transformación Mediante la Acción, No Solo con Eslóganes

Algunas empresas líderes en la industria, como Vinh Hoan, ya han tomado medidas proactivas. Según las fuentes, Vinh Hoan anunció una inversión de 26 millones de dólares para diversificar productos y optimizar costos frente a la presión fiscal de EE. UU. Además, en la feria SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA 2025, esta empresa presentó una serie de productos con procesamiento profundo, como surimi de pangasius, pangasius empanizado en bandejas y dumplings de pangasius al vapor, mostrando un claro giro estratégico hacia líneas de productos HS16 dirigidas al mercado de gama alta.

Sin embargo, el número de empresas con capacidad suficiente para invertir en procesamiento profundo sigue siendo limitado. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas carecen de líneas de producción automatizadas, no han construido equipos de I+D ni han accedido a cadenas de distribución que requieran productos convenientes y de marca. Esto representa un cuello de botella crítico, lo que ralentiza e irregulariza el proceso necesario de transformación de la estructura de productos.

El Mercado Global Exige Más Que Simples Filetes

La demanda de productos de pangasius con mayor procesamiento no se limita a EE. UU. Mercados en Europa, Canadá, Japón, México, etc., también demandan cada vez más productos pre-cocidos, empacados limpiamente, con salsa e incluso diseñados en porciones adecuadas para los canales minoristas o restaurantes modernos. El cambio es de "mariscos crudos" a soluciones completas de "alimentos marinos".

Curiosamente, los importadores de EE. UU. y la UE están aumentando los pedidos de productos de pangasius procesados, principalmente de Vietnam, ya que los países competidores como India e Indonesia no tienen suficiente capacidad de procesamiento profundo. Esto presenta una ventana de oportunidad única para Vietnam si logra acelerar su transformación.

Porción de panga empanizado con salsa tártara y mayonesa - Godaco Seafood

Estrategia a Largo Plazo: Coherencia de la granja de clutivo y desarrollo a la Marca

El cambio hacia el procesamiento profundo no puede separarse; requiere una estrategia integral que abarque toda la cadena de valor. Desde la cría, el área de cultivo certificada ASC/BAP, hasta la planta de procesamiento y la cadena logística de frío, todo debe replanificarse para servir a la orientación de "optimización de productos profundos". El pescado crudo debe tener un tamaño uniforme, buena calidad y cumplir con los estándares sensoriales para poder producir productos al vapor IQF de alta calidad o pasteles de pescado.

Crucialmente, el procesamiento profundo también requiere una estrategia de marca. Un producto marinado, empacado en bandeja sin una marca sigue siendo simplemente un producto procesado. Para aumentar realmente su valor, la industria vietnamita del pangasius debe construir una marca nacional para sus productos procesados, similar a lo que Chile hace con el salmón o Noruega con el bacalao.

Albóndigas de panga empanizadas - Godaco Seafood

"No hay vuelta atrás", afirma la Sra. Thu Hang. La industria del pangasius está siendo empujada a una fase en la que los productos procesados de bajo valor ya no son competitivos. Las fluctuaciones comerciales, como los aranceles de EE. UU., son un impulso adicional a un proceso que se venía gestando desde hace mucho tiempo. El cambio hacia el procesamiento profundo no es solo una tendencia; es un requisito fundamental para la supervivencia. Cualquier empresa que dude en reestructurar su cartera, invertir en tecnología y construir su marca, pronto será superada por el mercado. Por el contrario, quienes se atrevan a cambiar, invertir y avanzar, serán quienes retengan el mayor valor del pangasius vietnamita en la cadena de suministro global.

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