Existe un marcado desajuste entre los niveles generales de captura en el Pacífico Norte y la producción real de surimi refinado

El mercado global de surimi enfrenta un severo déficit de oferta y los precios de la temporada B superan los US$ 4/kg

MUNDIAL
Monday, June 08, 2026, 00:10 (GMT + 9)

El adelanto en las compras de China y Corea junto a la baja producción de materia prima desatan una agresiva competencia logística en Asia

El mercado internacional de pasta de pescado atraviesa un agudo cuello de botella estructural. Datos publicados por el medio Food World (Beijing) confirman que el volumen de procesamiento de surimi de colín de Alaska (Gadus chalcogrammus) durante el primer trimestre de 2026 quedó muy por debajo de las proyecciones de la industria. Este déficit, sumado a las agresivas estrategias de abastecimiento anticipado por parte de las principales potencias compradoras de Asia, ha reducido drásticamente la disponibilidad en el mercado de disponibles (spot) y ha disparado las cotizaciones en todas las categorías comerciales. Reportes comerciales de Rusia, Estados Unidos y Japón confirman que la biomasa se está desviando de la producción de bloques de surimi hacia líneas de mayor margen, como los filetes sin piel y el producto eviscerado y sin cabeza (H&G).

Desvío de materia prima contrae la producción industrial

Existe un marcado desajuste entre los niveles generales de captura en el Pacífico Norte y la producción real de surimi refinado. Durante la "Temporada A" de 2026 en el Mar de Ojotsk, las capturas de colín alcanzaron aproximadamente 1.100.000 toneladas, registrando apenas una leve baja interanual del 4,4%. No obstante, la producción de surimi a bordo de los buques factoría se desplomó más de un 20%.

Analistas del sector señalan un cambio estratégico en grandes corporaciones extractivas como la Russian Fishery Company (RFC) y Gidrostroy. Los altos precios globales de los filetes congelados han incentivado a las flotas a priorizar sus líneas de congelado tradicional por sobre las plantas de lavado y obtención de pasta de surimi.

Agotamiento de inventarios Grado A y precios récord en la Temporada B

Los productores primarios confirman que las existencias de surimi Grado A (fuerza de gel 700+) correspondientes a la Temporada A de 2026 se encuentran totalmente agotadas. Las negociaciones y contratos de compra se cerraron de forma anticipada entre diciembre de 2025 y enero de 2026, limitándose la actividad actual al cumplimiento de los despachos programados.

La escasez ha otorgado un enorme poder de fijación de precios a los vendedores para la Temporada B. Mientras que los valores de referencia del Grado A en la Temporada A oscilaban entre US$ 3,20 y US$ 3,30 por kilogramo (FOB), las ofertas de apertura para la Temporada B treparon rápidamente a US$ 3,70/kg. La presión por reabastecer las plantas ha provocado que los precios de transacción finales para entregas en el puerto de Busan (Corea del Sur) rompan la barrera psicológica del mercado, situándose entre US$ 4,10 y US$ 4,20/kg, con cotizaciones máximas que ya apuntan a los US$ 4,30/kg.

Nuevos patrones de compra reconfiguran los flujos en Asia

La transformación más profunda en la distribución asiática radica en la velocidad de compra de los nuevos competidores. Según detalla Food World (Beijing), el tradicional enfoque cauteloso de los compradores japoneses está provocando que estos encuentren un mercado desprovisto de saldos comerciales libres al momento de iniciar sus ofertas.

Entre enero y abril de 2026, las importaciones conjuntas de surimi de colín y bloques congelados desde Rusia hacia China, Japón y Corea del Sur alcanzaron las 24.996 toneladas, superando las 21.974 toneladas exportadas por las pesquerías del noroeste de los Estados Unidos hacia esos mismos tres destinos.

El volumen conjunto de China y Corea del Sur (17.180 toneladas) duplica ampliamente la cifra registrada por Japón, consolidando un cambio estructural donde los procesadores chinos y coreanos aseguran la materia prima con meses de antelación.

Alarma en Japón: Inventarios mínimos y presión en los costos de procesamiento

La situación del mercado interno japonés se ha tornado crítica debido a la escasez de oferta y al aumento de los costos logísticos globales. Los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Forestry and Fisheries (MAFF), reflejados en el documento Screenshot 2026-06-07 13.30.52.png, revelan una dinámica de almacenamiento muy ajustada:

Haga clic sobre la tabla para ampliarla

De acuerdo con el informe oficial del MAFF, aunque el stock nacional se ubicó en 47.272 toneladas (un avance mensual del 2%), la cifra marca el quinto mes consecutivo en que las existencias totales permanecen por debajo de la línea crítica de las 50.000 toneladas, una tendencia a la baja que comenzó en noviembre del año pasado cuando las reservas se situaban en 49.196 toneladas. El flujo comercial se ha ralentizado notablemente, reflejado en caídas interanuales del 13% tanto en el ingreso de nuevos cargamentos (11.379 toneladas) como en las salidas hacia plantas de procesado (10.442 toneladas).

Esta prolongada escasez de existencias afecta con dureza a los fabricantes de artículos de consumo masivo como el kamaboko, chikuwa y kanikama (palitos de cangrejo). La Asociación de Pasteles de Pescado de Japón y la Federación Nacional de Cooperativas de Procesamiento de Surimi emitieron una declaración de emergencia conjunta advirtiendo que, de persistir la falta de suministro y el encarecimiento del 30% en insumos clave (como los filmes de embalaje OPP/CPP y los recargos de combustible marítimo), las empresas se verán forzadas a suspender despachos o a reducir el gramaje de sus productos.

Ante este escenario, el MAFF ha instado formalmente a las cadenas de distribución a aceptar revisiones al alza en los contratos comerciales para evitar un colapso en el sistema de suministro alimentario local. Como muestra de esta presión generalizada de costos, el gigante de los productos marinos Nissui confirmó una reestructuración de precios generalizada en sus líneas minoristas y de restauración a partir del 1 de septiembre de 2026, confirmando que los nuevos niveles de cotización del surimi se han consolidado firmemente en la cadena de valor global.

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世界のすり身市場は深刻な供給不足に直面、シーズンBの価格は1kgあたり4ドルを突破

早期調達への移行と原料処理の低迷が、アジアの流通チャネルで激しい競争を引き起こす

ねり製品の国際市場は、深刻な構造的供給不十分に直面しています。メディア機関 Food World (Beijing) が公開したデータによると、2026年第1四半期のスケトウダラ（Gadus chalcogrammus）のすり身加工量は、業界の予測を大幅に下回りました。この不足に加え、アジアの主要購買国による先を見据えた積極的な早期買付戦略が重なり、スポット市場の供給量が劇的に減少し、すべての商業グレードで急激な価格高騰を招いています。ロシア、米国、日本からの貿易情報によると、この傾向はすり身ブロック製造から、より収益性の高い骨なしフィレ（三枚おろし）やヘッドレス・エビス（ドレス：H&G）製品へのバイオマスの戦略的な再配分を反映したものです。

原料の転換が工業用すり身の生産量を抑制

北太平洋における商業漁獲量と精製すり身の生産量との間には、重大な不一致が生じています。オホーツク海における2026年のスケトウダラ「Aシーズン」の総漁獲量は約1,100,000トンに達し、前年同期比でわずか4.4%の減少にとどまりました。しかし、工船によるすり身の総生産量は20%以上も急落しました。

市場アナリストは、ロシア水産会社（RFC）やギドロストロイなどの主要漁業企業における企業戦略の転換を指摘しています。これらの企業は、より高い金銭的リターンをもたらす製品ラインへ原料の割り当てを変更しています。冷凍フィレの世界的な高値維持が、船団に対してすり身の洗浄・生産ラインよりも、従来のブロック凍結を優先させるインセンティブを与えています。国境を越えた貿易指標は、この工業用加工生産量の大幅な低下を浮き彫りにしています：

グレードAの在庫が枯渇し、シーズンBの価格は過去最高値を記録

一次生産者は、2026年AシーズンのグレードAすり身（ゲル強度700+）が完全に売り切れたことを確認しています。買付交渉と数量の確定は2025年12月から2026年1月の間に予定より前倒しで完了しており、現在の工場活動は予定された契約の履行（出荷）に限られています。

この長期化する供給不足により、売り手はシーズンBの契約交渉において大幅な価格決定権を握ることになりました。AシーズンのグレードAの基準価格が1kgあたり3.20〜3.30ドル（FOB）の間で推移していたのに対し、シーズンBの初期提示価格は急速に3.70ドル/kgまで高騰しました。緊急の在庫補充需要に押され、韓国の釜山向けに引き渡される同等グレードの最終取引価格は市場の心理的節目を突破し、4.10〜4.20ドル/kgで取引されており、上級クォートはすでに4.30ドル/kgに向けて推移しています。

調達パターンの変化がアジアの物流を再構築

アジアの流通チャネルにおける最も重大な構造的変化は、代替購買国の購買スピードです。Food World (Beijing) が記録しているように、日本の購買者の伝統的で慎重な購買習慣は、彼らが交渉を開始する頃には、未契約の輸出在庫が完全に枯渇しているという状況を頻繁に生み出しています。

2026年1月から4月の間に、中国、日本、韓国へのロシア起源のスケトウダラすり身および関連冷凍ブロックの合計輸入量は24,996トンに達し、同4ヶ月間に米国の太平洋北西部漁業から同3ヶ国へ供給された21,974トンを上回りました。

中国と韓国の合計輸入量（17,180トン）は、日本の輸入量の2倍以上を占めています。伝統的な購買サイクルよりも何ヶ月も前に交渉に入ることで、中国と韓国の加工業者は高品質な資源を大幅に前倒しで確保しています。

日本国内の警戒：在庫の最低水準と深刻なマージン圧迫

この供給危機の打撃は、タイトなサプライチェーンと世界的な物流コストの上昇により、二次加工業者を直撃しています。文書 Screenshot 2026-06-07 13.30.52.png に反映されている農林水産省（MAFF）の公式データは、非常に逼迫した冷蔵保管動態を明らかにしています：

日本国内の公式冷蔵保管統計 (農林水産省 - 2026年3月)   

MAFFの公式報告によると、国内在庫は47,272メトリックトン（月間で2%のわずかな増加）にとどまったものの、この数値は国内のすり身総在庫がクリティカルな50,000トンのしきい値を下回った5ヶ月連続の月となりました。この減少傾向は、在庫が49,196メトリックトンに落ち込んだ昨年11月に始まったものです。商業製品の流れは著しく停滞しており、搬入量（11,379メトリックトン）と加工ラインへの搬出量（10,442メトリックトン）の双方が前年同期比で13%減少していることからもそれが証明されています。

この長期化する在庫枯渇は、かまぼこ、ちくわ、カニカマ（模造カニ脚）などの高ボリュームな消費財の下流製造業者に深刻な影響を与えています。日本蒲鉾協会と全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会は、異例の緊急共同声明を発表しました。両団体は、慢性的な原料不足が、OPP/CPP包装フィルムや海上燃料サーチャージを含む製造オーバーヘッドの30%のスパイクと並んで持続する場合、企業は即時の出荷停止や製品の減量（サイズダウン）に直面すると警告しました。

これを受けて、農林水産省の行政規制当局は、地域の食料供給システムの安定を守るため、サプライチェーンが公平な価格調整を受け入れるよう正式に義務付けました。このコスト転嫁の深刻さを裏付けるように、水産大手のニッスイは、2026年9月1日付で、家庭用および業務用ポートフォリオ全体にわたる全面的な価格改定を実施することを確認し、原料評価の高騰が世界のシーフードサプライチェーン全体に公式に定着したことを示しました。

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全球鱼糜市场面临严重供应短缺，B季度价格突破4美元/公斤

采购模式提前转型与原料加工量不及预期，引发亚洲分销渠道激烈的夺货竞争

国际白肉 colored 鱼糜市场正经历一场严峻的结构性供应挤压。根据媒体机构 《东方食品》（Food World (Beijing)） 发布的数据确认，2026年第一季度阿拉斯加狭鳕（Gadus chalcogrammus）的鱼糜加工量大幅低于行业预期。这一缺口，加之亚洲主要买国极具前瞻性的积极锁货与早期采购战略，导致现货市场供应量剧烈减少，并催化了所有商业级别的价格飙升。来自俄罗斯、美国和日本的最新贸易情报显示，这一趋势反映出捕捞生物量正发生战略性转移：原料正从鱼糜加工转向利润更高的去皮无刺鱼片以及去头去内脏（H&G）白肉产品。

原料流向转变抑制工业鱼糜产量

在北太平洋地区，野生捕捞量与精制鱼糜产量之间出现了严重的脱节。2026年鄂霍次克海狭鳕“A季度”的总捕捞量达到了约 1,100,000吨，同比仅微幅下降 4.4%。然而，大型捕捞加工船的船冻鱼糜总产量却暴跌了 20% 以上。

市场分析师指出，以俄罗斯渔业公司（RFC）和 基德羅ストロイ（Gidrostroy） 为代表的核心捕捞企业改变了商业策略，正在将原料配额转移到经济回报率更高的产品线上。冷冻鱼片在全球范围内维持的高估值，促使捕捞船队优先选择传统块状冷冻，而非开设鱼糜洗涤与加工流水线。跨境贸易指标凸显了工业加工产量的这一深远跌幅：

A级库存售罄，B季度价格创历史新高

初级加工商证实，2026年 A季度A级鱼糜（凝胶强度 700+）已完全售罄。采购谈判与合同锁量已在 2025年12月 至 2026年1月 之间提前完成，目前工厂的活动仅限于履行已排期的合同交付。

这种长期化的供应短缺使卖方在B季度合同谈判中获得了极大的定价主导权。在A季度中，A级鱼糜的基准价格维持在每公斤 3.20至3.30美元（FOB）之间，而B季度的初始开盘报价迅速飙升至 3.70美元/公斤。在紧迫的补库需求推动下，运抵韩国釜山的同等商级最终交易价格已经冲破了市场的心理防线，在 4.10至4.20美元/公斤 之间成交，高端报价甚至已向 4.30美元/公斤 靠拢。

采购格局重塑亚洲物流走向

亚洲分销渠道中深远的结构性转变在于新兴买家的采购速度。正如 《东方食品》（Food World (Beijing)） 所记录的那样，日本买家传统且谨慎的采购习惯，常常导致其在开启谈判时，发现市场上未签约的出口库存已被竞争对手完全扫空。

2026年1月至4月 期间，中国、日本和韩国从俄罗斯进口的狭鳕鱼糜及相关冷冻鱼块总量达到 24,996吨，超过了同期美洲太平洋西北部渔业向这三个国家供应的 21,974吨。

中国和韩国的合并进口量（17,180吨）已占到日本进口量的两倍以上。通过比传统采购周期提前数月进入谈判，中国和韩国的加工商成功实现了对高品质资源的大幅提前锁定。

日本国内警报：库存触及历史低点与利润空间遭遇严重挤压

由于供应链紧缩以及全球物流成本上升，这一供应危机的冲击正直接传导至下游二次加工商。文件 Screenshot 2026-06-07 13.30.52.png 中所反映的日本农林水产省（MAFF）官方数据显示出了极其严峻的冷库仓储动态：

这种长期的库存空虚正在严重打击包括日本鱼糕（kamaboko）、竹轮（chikuwa）以及蟹柳（kanikama）在内的高产量消费品下游制造企业。日本鱼糕协会与全国鱼糕水产加工业协同组合联合会采取了罕见的步骤，联合发布了紧急声明。两家行业组织警告称，如果长期的原料短缺不能得到缓解，同时制造开支（包括OPP/CPP包装薄膜和海上燃油附加费）再度面临 30% 的激增，企业将直接面临暂停发货或被迫缩减产品规格的窘境。

作为回应，农林水产省的行政监管官员已正式发布行政公文，要求供应链各环节公平调高商业合同价格，以捍卫当地食品供应体系的稳定。为了佐证这一成本传导的严峻现实，水产巨头 日本水产（Nissui） 证实，将自 2026年9月1日 起，对其旗下的家庭用及商用全线产品组合实施全面的价格重组上调，这表明高昂的原料估值已在全球海鲜供应链中不可逆转地根深蒂固。

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