Imagen: Salmon Evolution / FIS

Salmon Evolution ASA: acuerdo de financiamiento de deuda verde de NOK 1550 M (USD 148.66 M)

NORUEGA
Thursday, March 30, 2023, 07:00 (GMT + 9)

Salmon Evolution ASA ("Salmon Evolution" o la "Compañía", OSE: SALME) se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo de préstamo vinculante con DNB y Nordea (los "Prestamistas") para un nuevo paquete de financiación de deuda verde por un total de NOK 1.550 millones (USD 148.66 M) correspondientes a las fases 1 y 2 de Indre Harøy.

Image: REGlobal / Salmon Evolution / FIS

El nuevo paquete de financiamiento de deuda consta de las siguientes facilidades:

• Línea de préstamo a plazo no amortizable de NOK 525 millones (USD 50.35 M) que refinanciará el préstamo de construcción existente de NOK 525 millones (USD 50.35 M) de la Compañía relacionado con la fase 1 (el "Préstamo a plazo")
• NOK 250 millones (USD 23.98 M) RCF Capex Facility disponible para fines corporativos generales, incluido el capex de la fase 2 de Indre Harøy (el “RCF Facility”)
• 775 millones de coronas noruegas (USD 74.33 M) Facilidad de construcción disponible para la financiación de gastos de capital relacionados con la fase 2 en Indre Harøy (la "Facilidad de construcción")

El nuevo paquete de financiamiento de deuda es el resultado de un proceso minucioso con gran interés por parte de varios bancos líderes luego del sólido desarrollo operativo de la Compañía durante el último año y tendrá varios efectos positivos para la Compañía:

• Flujo de efectivo mejorado luego de la refinanciación del préstamo de construcción existente de la Compañía en un préstamo a plazo no amortizable
• Margen significativamente más bajo
• Flexibilidad financiera significativa para financiar el gasto de capital inicial de la fase 2 en Indre Harøy

Image: Archivo FIS

Todas las instalaciones tienen un plazo de 3 años con opciones de extensión de 2x1 año. Además, el paquete de financiamiento de deuda permite un aumento de la facilidad de sobregiro existente de la Compañía relacionada con el financiamiento del capital de trabajo de NOK 100 millones (USD 9.59 M) actuales a NOK 300 millones (USD 28.77 M).

El gasto de capital de la fase 2 de Indre Harøy se estima actualmente en NOK 1,600 - 1,700 millones (USD 154.35 M - 160.05 M) con la nueva Instalación RCF y la Instalación de Construcción que representan una financiación total de NOK 1,025 millones (USD 98.31 M), lo que implica un préstamo incremental a valor de alrededor del 60-65%. Los requisitos de capital restantes se planifican y financian con efectivo disponible, flujo de efectivo operativo, capital u otras fuentes.

La Compañía no ha tomado ninguna decisión de inversión importante ni ha celebrado ningún acuerdo de construcción definitivo en cuanto a la fase 2 de Indre Harøy y mantiene total flexibilidad tanto en cuanto a plazos como a gastos. Además, ante una posible decisión de inversión, la Compañía actualmente espera inversiones moderadas durante los primeros 6 a 9 meses del proyecto.

La línea RCF estará completamente disponible al momento del cierre, que se espera para abril de 2023, lo que brindará a la empresa una flexibilidad significativa para financiar el gasto de capital inicial de la fase 2. La utilización de la Instalación de Construcción está sujeta a las condiciones habituales, incluido el capital nuevo suficiente que demuestre que la fase 2 está completamente financiada según lo aprobado por los Prestamistas.

Como se indica en el informe del cuarto trimestre de 2022, la Compañía está en camino de lograr operaciones agrícolas rentables en el segundo trimestre de 2023 y una producción estable a partir de finales del tercer trimestre de 2023.

Fuente: Salmon Evolution

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